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ob欧宝万字长文读懂东南亚宠物消费市场(下篇)

  ob欧宝就消费渠道而言,Rakuten Insight数据指出,2021年东南亚各国消费者偏好线下渠道进行宠物用品的选购,

  宠物专卖店在各国的渠道占比均超过50%。其中,近7成的印尼宠主都偏向于专卖店消费,其次是商超与便利店,而在商超便利店进行宠物消费最多的是菲律宾。随着东南亚各国互联网渗透率的提高,宠主也逐渐增加在Shopee和Lazada等线上电商平台的宠物消费,

  各国用户在电商平台进行宠物消费的占比均在30%以上。而东南人在线上宠物专卖店/独立站的消费在各国占比较低,均在10%左右。从线上渠道中占比最大的电商平台来看:2022年7月-2023年6月,Shopee东南亚六国的宠物市场规模突破40亿元人民币(约5.6亿美元),而Lazada宠物市场规模较Shopee小,近一年销售额为11亿元(约1.5亿美元)。在2023年Shopee 11.11大促当中,宠物食品以超平日45倍的单量增长成为黑马爆品类目。

  泰国站宠物消费在两个平台均居首位,贡献超10亿人民币(约1.4亿美元)销售额,而Lazada泰国站宠物市场独占Lazada东南亚宠物市场份额的30%。Shopee印尼站宠物用品销售额位居东南亚第二,而Lazada印尼站则仅排东南亚第四。Shopee菲律宾站宠物用品销售额近9亿元(约1.2亿美元),Lazada该国站点宠物用品销售额达3亿元(约4000万美元)。从细分品类来看,

  宠物食品是市场规模最大的品类,且复购率极高,在Shopee和Lazada销售额都位居宠物相关类目第一,并且在两平台的泰国站保持超20%的增长。比如,宠物食品在Shopee泰国站销售额达5.4亿元(约7000万美元),占据该平台站点51%的宠物市场。其中,猫粮在泰国站的宠物食品类目销售额均超过52%。需要注意的是,东南亚的宠物食品市场竞争较为激烈,国际大品牌如玛氏、雀巢普瑞纳、希尔思等目前占据主导,泰国本土的食品企业如卜蜂集团、Thai Union Group也在凭借泰国渔业资源优势参与宠物食品竞争。且宠物食品的复购率、品牌粘性较高,消费者找到适合自家宠物的食品短期之内不会更换,因此宠物食品赛道的空间可能较小。

  另外,宠物配件类目在Shopee上是增长最快的类目,今年上半年该类目销售额同比增长达到42%。在Shopee上,宠物如厕用品、宠物美容、宠物服装以及发展成独具规模的一级类目,同时这三个类目在Lazada也在快速起步:今年上半年宠物如厕用品在Lazada同比增速超10%,宠物服装及配件则同比增长超21%。可见,东南亚的宠物消费精细化趋势日益明显。

  根据嘀嗒狗数据显示(2023年9月~2023年11月),东南亚TikTok Shop(菲律宾、马来西亚、越南、泰国和新加坡站点)在最近三个月的销售Top 10榜单中,少有宠物类目小店的身影,这也说宠物类目在东南亚TikTok Shop中的竞争还不算激烈,仍有较大的增长空间。

  就宠物用品类目而言,各国站点销量和销售额前三的基本都是与猫相关的用品,比如猫粮、粘毛处理器、猫砂等。其中,在猫粮产品里面,除了常见的干猫粮和湿猫粮,以猫条为主的猫零食也有着非常不错的销量。以菲律宾TikTok Shop为例,最近三个月销量Top 3的商品都是猫条。但这可能与单支猫条售价较低有关,均价在1比索/支(约合0.01美元/支),月销量超10万。不过,菲律宾TikTok Shop销售额Top 3的商品则与狗有关,比如狗粮、清洁用品和驱虫片,月均销售额超15万美元。相比宠物猫用品,宠物狗用品的的平均客单价会稍高。

  尽管宠物食品进口门槛高,但其复购率高以及发展空间大,一些国际品牌早已瞄准该市场并占据较高的市场份额。不过近年来,本土宠物食品品牌也在崛起,为市场带来了新的竞争力量。例如近年来的印尼宠物食品市场,本土品牌的市场份额就在逐步提高,印尼宠物健康和营养企业Compawnion CEO Stephani Herman向7点5度分享到,2021年,印尼的宠物食品市场95%的份额为国际品牌,本土品牌仅占5%。

  但经过近年来的发展,目前印尼本土品牌的市场份额已高于10%,国际大牌的市场份额已经降低到90%以下。与此同时,中国玩家则走差异化的路径,大多数从宠物用品发力,避开激烈的宠物食品类目。

  玛氏集团以其糖果类食品而闻名。早在1935年,玛氏便开始在其产品线中首次加入宠物护理产品。在收购了世界第三的法国皇家宠物食品、以及从宝洁收购第四大宠物食品爱慕斯优卡后,玛氏集团巩固了全球宠物护理行业第一的位置。如今玛氏集团旗下有超过50个宠物消费品牌,包含猫、狗、马、鱼、鸟等多种宠物的饲料和营养品。其中最有名的品牌有“宝路”、“伟嘉”、“皇家”、“优卡”、“爱慕斯”、“CESAR”。玛氏宠物在全球55个国家和地区,有其宠物医生及工作人员,有超过85000名员工。

  近年来,玛氏在东南亚推动环保与可持续发展,2020年玛氏在泰国实施了宠物食品包装袋回收计划,让消费者将空的包装袋兑换成购买新宠物食品的折扣。

  普瑞纳公司创立于1892年,是历史最悠久的动物食品饲料公司,也是史上第一个发明颗粒猫狗粮并推出宠物食品的公司。2001年,普瑞纳被拆分成2个公司,一部分是农业畜牧饲料公司,另一个宠物食品公司则被雀巢收购,成立了雀巢普瑞纳宠物食品公司。目前雀巢普瑞纳是遍及世界130个国家,有51家工厂,14000名员工,世界第二大宠物食品公司,仅次于玛氏。

  2022年7月,普瑞纳宣布在泰国罗勇府开设了一家超9万平米的新工厂,用于生产湿猫粮,雀巢中南半岛地区Victor Seah表示:“东南亚是一个新兴市场,我们的宠物护理业务在此有巨大的潜力ob欧宝。”

  1930年美国兽医莫里斯开发出世界上第一款针对宠物慢性病的处方粮,随后于1948年与希尔包装公司(Hill Packing Company)合作生产,1976年,高露洁棕榄全资收购希尔包装公司并更名为希尔思宠物营养(Hill`s Pet Nutrition)。1999年,希尔思全球收入突破10亿美元。目前,希尔思旗下有超过200种产品和400种SKU,包含猫犬类多个细分类别,适用于宠物的不同饮食场景。

  今年8月,希尔思与瑞士大昌华嘉建立战略合作伙伴关系,使大昌华嘉成为其在马来西亚的官方经销商,分析指出,希尔思与大昌华嘉的合作将推动希尔思在东南亚国家的投资。

  原为辉瑞旗下动物保健部门,2012年辉瑞将动物保健业务分拆独立成一家公司,其中文名为“硕腾”。硕腾如今是全球动物保健药和疫苗行业最大的公司之一。2021年,硕腾泰国被获得2021年泰国最佳工作地之一(Best Places To Work in Thailand for 2021)。

  印尼宠物健康和营养公司,创立于2020年,致力于在印尼建立全面的宠物生态系统,旗下的第一款冷冻熟鲜狗粮Pawmeals已经行销印尼13个城市,并实现超10倍的利润增长。此外,该公司还推出了第二款新鲜湿狗粮UGO。

  印尼宠物食品公司,创立于2023年6月,专注宠物食品制造,其首款产品以黑水虻为原料的昆虫蛋白宠物粮,含有对猫狗健康至关重要的优质、低过敏性蛋白质、氨基酸和矿物质。据了解该产品已行销至印尼11个城市,500多家线下商店。

  除国际大牌与本土品牌之外,日益增长的东南亚宠物消费市场也吸引了部分中国宠物品牌出海。

  成立于2015年,主要产品膨润土猫砂、逗猫棒、雪屋猫厕所、猫窝、猫粮及玩具球等品类,其首款产品雪屋猫砂盆曾获得德国红点奖。目前,pidan彼诞主要通过自营电商、分销电商、国内线下市场及海外电商平台进行销售,已行销全球21个国家与地区ob欧宝。

  创立于2001年,主要产品有宠物颈绳,宠物身份牌,宠物食具,清洁用品、宠物笼等等,其宠物饮水器曾获得德国红点奖。在海外,休普主要通过各大宠物电商平台进行销售,产品目前远销40多国。在东南亚,休普通过泰国宠物电商平台Talibuddy,新加坡宠物电商平台Kohepets进行销售。

  成立于2011年,是一家专业研发、生产销售宠物服装与宠物用品的公司,在中国有很高知名度。它旗下拥有“嬉皮狗”、“神经猫”、“酸熊”、“宠道夫”、 “碳分子”等多个品牌,在东南亚主要通过Lazada、Shopee、海外淘宝等大型电商平台进行销售。

  成立于2018年,旗下主营宠物喂食器、饮水机、真空储粮桶等宠物智能小家电,在东南亚通过Lazada、Shopee等电商平台进行销售。

  总的来说,在东南亚消费市场中,国际与本土品牌以其多年在食品工业与品牌口碑的积累,主要占据了宠物消费中占比最高的食品部分,而中国品牌则借助其小商品供应链优势,在各类宠物用品上发力,并借助各大电商平台出海。随着东南亚消费者养宠品质的提升,各类宠物用品方面还有很大的空间。

  近年来,东南亚宠物经济的发展,也让一众宠物消费企业获得了投资人的关注。最近,就有两家印尼宠物食品公司拿到了新融资:

  2023年11月2日,印尼宠物健康和营养公司Compawnion获East Ventures领投的新融资,该基金将用于加速其分销、研究和开发计划,扩大公司的产品组合。Compawnion于2020年创立,目前推出两款狗粮产品,并计划于2024年进入猫粮市场,实现产品组合多元化。

  Peto:是一个基于应用程序的宠物需求的印尼解决方案提供商。除了宠物收养,保险,美容ob欧宝,日常贴士和遛狗等服务之外,宠物主人还可以通过Peto帮助宠物进行“约会”,已解决宠物的社会化训练不足的问题。据公开消息,PETO在2018年1月曾获得印尼电信Telkom Indonesia旗下的Indigo的未公开金额的种子轮投资。

  JoJo Pets:是马来西亚的一款宠物出租车服务APP,创立于2021年,致力于解决宠物主人带宠出行打车困难的痛点。该公司会定期培训宠物出租车司机,包括宠物处理、急救、安全等,每辆车都配备宠物清洁剂、座套以及摄像头。2022年3月,JoJo Pets获得了未公开投资方与金额的种子轮融资,据了解,其在正式推出服务后12个月内便实现了100%的同比增长。

  整体看来,东南宠物消费赛道的初创企业并不多,且以宠物食品用品为主,但部分宠物服务企业也受到了市场的一定关注。而从融资情况来看,东南亚宠物相关的创业也处于非常早期的阶段,融资金额也没有公开,创投前景尚不明朗。

  反观中国大陆,根据宠矩网的不完全统计,2023年上半年,中国大陆宠物行业共发生13起融资事件,金额披露的融资金额最高达8000万元人民币,融资轮次涵盖了从天使轮到D+轮等,显示了行业内公司发展阶段的差异。其中有6家宠物食品相关的品牌,3家宠物智能设备相关的品牌,还有宠物医疗、宠物殡葬、智能设备与综合服务等等。

  其中,中国人宠生活方式品牌未卡VETRESKA旗下新加坡子公司VETRESKA FUTURE PET FOOD在2022年10月20日,完成5,000万美元融资,东南亚食品巨头旗下基金Quest FoF投资。未卡VETRESKA创立于2017年,是国内新锐的人宠生活方式品牌。先后打造了无土猫草、仙人掌猫爬架、西瓜猫砂盆、宠物泡泡箱等爆款产品,被业界誉为“爆款制造机”。

  中国与东南亚的宠物消费一定程度上呈现出相似的特征,即随着宠主对宠物的重视,围绕着宠物的服务与消费也越来越全面与人性化。

  从较低的线上渗透率来看,东南亚宠物消费市场仍然有机会,对于想要入局东南亚市场的宠物消费品牌来说,以下特征非常值得关注:

  宠物食品在东南亚地区的竞争较为激烈,跨国品牌市场份额稳固,本土品牌也正在凭借其海洋渔业等资源优势参与市场竞争。与此同时,东南亚各国还有较高的宠物食品准入规则。因此,中国宠物消费品牌可借鉴已经出海的品牌如彼诞、休普、papifeed等,更多关注宠物居家、洗护、玩具、家具、服饰配饰出行用品等等。这类型的产品可以凭借供应链优势,以折扣或者产品设计的优势吸引东南亚养宠消费者的关注。与此同时,东南亚宠主多为年青一代,有其工作需要而无法时常照看宠物,因此智能宠物小家电品类也非常值得关注。

  2、各国养宠差异较大,需要差异化多元布局东南亚各国由于其宗教、文化以及养宠法规的差异,对宠物的喜好也有较大差异,玩家在进行产品布局时需要注意不同国家的差异性和多元性。与此同时,不同国家消费者在宠物用品上也有着不同的购买力。除了新加坡市场,玩家在其他东南亚国家对宠物用品定价时还需要考虑其性价比。

  3、着重布局跨境电商平台东南亚线下的宠物消费主要集中在宠物食品以及服务消费,因此非食品类的宠物消费品更多集中在电商平台,并且有逐渐增长的趋势。由于宠物消费除了洗护等服务类消费之外,其余消费场景的即时体验属性并不强,大部分宠主购物都是宠物居家用途。因此,随着东南亚互联网渗透率的提高,数字基础设施的完善,宠物消费可能会逐渐向线、社交媒体“种草”效应不可忽视

  社交媒体尤其短视频与直播带货,对宠物消费的驱动极高,萌宠类的视频内容对观众尤其是年青一代具有很强吸引力,自带巨大的曝光与流量,且有较高的转化率。因此,通过内容营销“种草”,可以提高消费者的养宠意愿,以及宠主的消费意愿。近年来,以TikTok为代表的的直播带货与短视频在东南亚逐渐兴起,因此社交媒体与内容营销在促进宠物消费方面的作用不可忽视。

  近年来,在中国国内出现了一批“猫咖”、“狗咖”、宠物与人宠社交社区或宠物训练社区,诸如此类的宠物+休闲社交娱乐的消费模式,满足宠物主人乃至无法养宠人群的多样化消费需求,同时以线上与线下相结合的模式提升其消费体验。在国内这类消费场所大多集中在一二线城市,受到年轻人的欢迎。与此同时,还有主打宠物出行(如网约车、旅游托运)、APP智能宠物饲养与训练的互联网服务,为宠物与养宠人提供了生活便利。随着东南亚经济与收入水平的提高,以及对宠物视作家庭成员的养宠观念逐渐成为主流,这类新兴的宠物消费也值得东南亚创业者的借鉴。据了解,东南亚也出现了一些“猫咖”,比如印尼雅加达也有一家名为The Cat Cabin的“猫咖”,消费者既可以在这喝咖啡,也可以“撸猫”。

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